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環渤海動力煤景氣指數(2019年12月第4期)

環渤海動力煤景氣指數(2019年12月第4期)

本期價格綜合評估:5500大卡周度555.2元,比上期升5元/噸;月度557.8元,比上期升8.4元/噸。預期價格估值提升較多。

景氣指數連續三期上升,環渤海動力煤市場信心較為樂觀。

 

環渤海港口市場年終簡評

一、現貨市場

  全年市場價格呈現前高后低狀況,主要影響因素有:

1、 榆林地區因煤礦事故采取了較嚴厲的限產政策。

2、 供給側改革19年進入收尾階段,“先進產能”集中釋放,原煤產量大于需求增量。

3、工業需求疲弱、環保限制等抑制了需求增量。

4、進口煤對市場的沖擊。

5、高庫存對市場價格的壓制。

6、超高壓遠程輸電與清潔發電擠占海運煤炭。

二、2020年港口市場展望

1、港口價格中樞穩步下移,波動幅度收窄。

2、煤礦安監大檢查對年初市場形成支撐。

3、北方港貿易商大規模退出發運市場,或對市場品類造成短時失衡。

4、長協煤價格對市場價格形成壓制,并與市場煤產生競爭態勢。

5、國內煤價與進口煤差價將逐步收窄。

6、浩吉鐵路與瓦日鐵路分流部分北方四港運輸量,8月份以后產生實質影響。

三、動力煤期貨

1、動力煤期貨作為避險工具,將會更廣泛地應用于行業業務實踐。

2、在現有差價水平下,進口煤將會成為期貨交割主力。

3、遠月合約依托估值變化進行交易,近月合約依據現貨實際基差回歸。

4、動力煤期貨的短期波動與港煤市場信心與情緒波動息息相關。

5、景氣指數作為衡量參考指標之一,一般而言,景氣指數高位達到80%或以上、低位達到20%或以下,可能產生情緒逆轉。本年度港煤景氣指數波動趨勢,除3、4月份以外,與期貨交易波動曲線基本一致。

6、影響短期期貨走勢的主要因素:

一是長協煤定價,

二是春節前的補庫,

三是北方港累庫程度。

預計,春節前動煤期貨波動幅度有限,穩定為主。



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